1872, San Miguel, ville frontalière entre le Texas et le Mexique, où s’affrontent deux familles de trafiquants, les Baxter, spécialisés dans les armes, et les Rojo, dans l’alcool. Vêtu d’un poncho et à dos de mulet, un étranger arrive en ville. Tour à tour, il vend ses services de pistolero aux deux clans et sème le trouble.